湘潭城建公司债券募集说明书摘要鼓励

本期基本要素

债券名称：2009年湘潭市城市建设投资经营有限公司券（简称“09潭城建债”）。

发行总额：人民币9亿元。

债券期限：6年期，本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第4、5、6年末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金。

票面利率：固定利率，票面利率为5.89%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.04%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor）的算术平均数1.85%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

运作良好发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。

发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

债券担保：发行人以其与湘潭市财政局签署的湘潭市东二环路建设项目工程（I、III号标段）等城市基础设施建设项目建设—移交（BT）合作协议所形成的应收账款为本期债券发行提供质押担保。

信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA-级。