TP下半年行情将看IC脸色

，行业在第二季度出现的行情大逆转，让其采购部门的日子很不好过，很多厂商的采购部门都遭遇到了供应链的双重虐待：结构性缺货与产能缺货轮番上演。

接下来的下半年这种局面预计仍难有大的改观，对于行业的采购从业人员来说，行业除了要迎接同行业的产能竞争外，硬件功能扩充也是吞噬自己采购规模的另一明显黑洞。

其中双摄+指纹识别功能的普及速度加快，带来的不仅仅是零组件的数量增加，以及终端硬件价格不变的情况下，采购成本控制的加严，另外一个更严重的问题，还在于如何权衡自己削减后的采购成本，在供应商那进行合理分摊到相应的元器件上，特别是那些看起来没那么重要的TP、摄像头、指纹识别等传感器的IC产能分配上。

苹果的设计，往往在一增一减中平衡完成，比如增加指纹识别部件，便集成in-cell触控功能到屏减少外挂式TP的所有部件；增加双摄功能，就测试集成Touch ID进显示屏，拟减去指纹识别模组。这一增一减中，成本没有增加，供应链完全靠实际本事赚钱。

三星近年来也在努力学习苹果做供应链优化，以摆脱三星集团内同样的器件BOM，供给苹果的成本还远低于供三星的成本局面。比如慢苹果一拍的按压式指纹识别应用与先一步的虹膜识别应用，都有意无意的在为IC产能调节留出足够的空间。

中国的国产品牌虽然总量占据了庞大的份额，却在上游核心元器件开发中，少有自己的创新与产能控制能力，品牌的成长与进步，更多由产业链前端技术发展力量推动往前发展。如电容、宽视角技术显示屏、技术显示屏、in-cell触控显屏、多核CPU、高清摄像头、指纹识别等等，很多技术，都得国际一线品牌厂商成功装置二年左右，才轮到国产品牌厂商开展有产能供给跟上。

在这种连量产技术都无法真正控制的上游供应链管理过程中，除苹果外，大部分的品牌厂商都只能采取机海战术来进行产能竞争。拿供应链的行话来说，就是核心器件的先进产能，有啥给你你就生产啥，没有的你自己随便找落后产能里的配。

不过这里面苹果给行业开了一个很大的玩笑，或者说，挖了一个很大的坑。从库克接管苹果后，苹果的季度订单量完全可以把一条条产线给整线塞满，这也就意味着新设计的 先进功能器件 ，如果没有增加新的材料与能源投入，苹果的采购工程师和工艺工程师会给供应商一个很合理的加工费额度，但是产能庞大之下，基本上生产成本或出厂价格，不会比供应商现有正常生产的 落后功能器件 高。

别埋怨你给的价格跟苹果相差不大，得到的产品却是技术落后一个代差的东西，因为你没有苹果那么标准的设计与调试，能一次量产后，完成几乎二年内的品质调整与管控问题。 报在跟产业链的相关从业人员沟通时，涉苹果概念的供应商在回应苹果系的器件价格或成本，并不比其它品牌高时，都在计进量产问题上表达了同样的观点。

很多时候，生产苹果的产品如果管控不好是亏本的，但同样生产难度看起来比苹果的产品低，功能比苹果的器件差产其它品牌订单，多数供应商也不见得会赚钱，甚至很容易亏钱。其中的原因除了很多品牌的设计没那么严谨外，每一批的订单量在量产成本经济性上不强，常常更改器件参数，过多的变更导致的品质调控成本与过程控制成本虚高，都容易让品牌厂商和供应商同时陷入双输的局面。

再回到下半年中国国产品牌被迫接受的一些改变上来，除了内存、CPU这些功能与产能都过剩的器件外，中国最容易组织生产的触摸屏、显示屏、摄像头、指纹识别等四大件将会从某些意义上迫使国产品牌 进步 ，而这其中的关键，就是这四大件的核心芯片，全部采用了基本相同的工艺制作，同时放在了8英寸的晶圆厂里加工生产，共同挤占相同的产能。

首先行业被迫接受越来越多的in-cell触控显示屏，减少触控IC的用量。这也表示会有很多的高端品牌更加习惯撞脸，采用同一个共模生产的触控显示屏。触控显示IC厂商敦泰也表示，到今年年底，集成触控与显示功能的芯片，将会被华为、酷派、金立、步步高、OPPO、夏普、乐金、LG等品牌采用，季出货量上升到10KK规模。虽然相比总市场容时仍很少，至少迅猛增长的势头值得关注。

而随着中国国产品牌大量的采用指纹识别模组，并导入双摄像头的机型也越来越多，国际一线触控芯片厂商和显示芯片厂商，在与国产芯片争夺晶圆厂产能时明显处于不利地位，开始放弃这块业务，转移到其它更专业、更赚钱的物联芯片领域去。

相应的，外挂式触摸屏领域，国际一线品牌厂商也几乎完全退出了中国市场，整个市场完全由中国的品牌厂商和中国的触摸屏厂商自己调控，这也导致了国产品牌的触控芯片厂商在行业的话语权越来越强。

其次，由于触摸屏、显示屏、摄像头、指纹识别等芯片的设计、生产、工艺兼容性很强，这剩下的显示屏、摄像头、指纹识别部件也出现了跟触摸屏类似的情形，除非国内的产能供应没跟上来，否则也难逃跟触摸屏市场相同的命运。

而与外挂式触摸屏相配套的显示屏、摄像头、指纹识别部件规格区域，中国基本上实现了国产化，原则上来看，这部分的产能已经实现了由中国的品牌厂商和中国的供应链厂商自己调控。但在8英寸圆晶厂产能增长有限的情况下，触摸屏、显示屏、摄像头、指纹识别的芯片仍将争夺上游芯片资源。

如果从触摸屏行业来说，下半年TP行情将看IC脸色。

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