信息科技固网资源的家庭入口价值凸显荐了

作者： 信息科技：固资源的家庭入口价值凸显 荐18股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点1、行业景气向上，大型市值公司较历史水平估值不高、中低市值公司收购/转型热点不断，继续推荐“超配”通信行业。

2、目前核心推荐：继续首推卫星通信/北斗板块（信威集团、海格通信、振芯科技）、鹏博士/中国联通、平台型转型企业（高鸿股份、新世纪－数字天域、高新兴、星锐捷；“两高两新（星）”）。

、持续看好三个方向：

1）安全领域信息化及国产化军用北斗/卫星通信：首推中创信测（信威集团）、海格通信、振芯科技。

海防信息化：水面上的安全－岛礁水面监控（海兰信）、水面下的安全－（长城信息、中天科技、通光线缆、亨通光电）。

集群专：东方通信、海能达、海格通信。

2）电信变革：

鹏博士：民资准入的持续推动、宽带/IDC资源协同、平台型布局。

中国联通：混合所有制改革、固/LTE融合优势、IT系统集中化变革带来的业务模式创新。

）转型：首重平台型企业打造。

高鸿股份－两个千亿空间的流水平台；新世纪－数字天域借壳、上亿量级的跨国应用分发平台；高新兴－打造视频监控开放式云平台、以及智能交通/智慧城市整合规划；星锐捷－高校信息化“微哨”平台、数据通信设备市场的国产化推进；宜通世纪－移动数字营销平台的布局。