信息科技看好设备商内生触网转型机遇荐股源泉

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[摘要]

上周行情回顾大盘上周微涨0.08%，中信通信行业上涨2.87%，跑赢大盘2.79个百分点。上周通信板块涨多跌少，其中，上海普天（600680）、盛路通信（002446）、闽福发A（000547）、东方通信（600776）等股涨幅居前。 总理在上周政府工作报告中提出，要加快4G络建设，大力推广4G商用，受此影响板块上周涨幅较多，具体而言，行业景气度高，下游需求不断扩张的专通信及增值服务板块，上周分别上涨6.08%和5. 5%；受4G商用提振，运营商板块也上涨4. 0%。201 年炒预期行情结束后，14年将进入业绩兑现阶段。通过自上而下梳理，我们认为，4G建设、移动互联以及络安全在2014年仍能保持较高的景气度，行业内龙头公司的业绩更有望兑现高增长预期，建议投资者重点关注相关领域的投资机会。

行业及公司动态中移动自我救赎“三新”融合通信扳回OTT僵局中移动敲定18家虚拟运营伙伴 月初或正式发牌联通 月18日启动4G络今年资本开支不超去年中国电信云计算2014年发力三大方向余承东：华为明年实现智能份额全球第二华为跻身欧洲专利申请前15总数达7 00项中兴通讯打破4G芯片国外厂商垄断本周策略观点移动、电信4G相继商用，联通预计也将于 月底在国内重点城市启动4G商用，今年将是4G建高峰，三大运营商合计将投入1000亿建设资金，各设备厂商业绩改善预期强烈，推荐：主设备商：中兴通讯（00006 ）、传输设备商：烽火通信（600498）以及工程服务：宜通世纪（ 00 10）。年初至今互联三巨头BAT纷纷布局O2O引发A股“触”行情，我们认为拥有独特商业模式，先发优势明显且已形成较宽护城河的企业有望受益此轮主题机遇，推荐：星锐捷（002 96）、鹏博士（600804）。