专用设备板块潜力股的温床贸易

从近期盘面来看，专用设备板块时有潜力股跑出，沈阳机床、国电南瑞等个股已形成迭创新高的上升通道，而昨日输变电设备的平高电气也是大涨614%。这折射出怎样的操作背景呢？ 9月29日，国务院研究部署四季度经济工作，讨论并原则通过《加快振兴装备制造业的若干意见》，一方面强调了专用设备制造业在我国经济尤其是国家经济安全的地位，另一方面则选择了未来产业政策扶持的突破点，包括能源方面的水电、输变电以及煤矿采选等专用设备，也包括运输瓶颈的铁路业的专用设备，尤其是高速铁路设备。由此可见，这些政策的出台，不仅仅指明了未来我国专用设备的发展重点，也在一定程度上意味着这些重点有望得到产业政策的扶持，比如说国产化的增值税、所得税等税收优惠政策的扶持，这无疑有利于那些受到产业政策扶持的专用设备行业的发展。 值得注意的是，专用设备业不仅仅受到产业政策的扶持，而且还有下游产业投资的拉动，比如说近来媒体广为宣传的铁路投资资金有望达到5000亿元，而铁路投资肯定会涉及钢轨、车轴等诸多行业，所以，为铁路提供这些专用设备的上市公司无疑会持续得到铁路部门的订单，从而使得铁路专用设备制造业进入到行业景气，在二级市场就是产生了晋西车轴这样的潜力牛股。 在此，我们建议投资者重点关注两类个股，一是行业景气相对明朗的专用设备制造业，比如说电专用设备，如特变电工、平高电气等。另外，仓储物流设备业的安徽合力也可继续跟踪。 二是行业景气虽明显，但由于相关产业政策的变化以及经济形势的变化等因素，拉长了专用装备业的行业周期，比如说煤炭装备业股天地科技，受到铁路投资、城市轨道交通投资拉动的北方创业、湘电股份。另外，从事于纸箱纸盒设备业的京山轻机可予以关注。（江苏天鼎秦洪）（来源：东方早报）