借鉴日本工业化路径得知

机械行业是我国的一个传统行业，多数细分领域都存在参与企业众多、市场集中度低、产能过剩、企业经营效益不高等普遍性问题。借鉴日本工业化路径得知，机械行业是日本工业化过程中发展最快的行业之一。近年来，随着我国工业化进程的深入，政府一直非常重视装备制造业发展，先后出台了许多扶持措施，比如国产设备抵免税、增值税返还等，在一些重大建设领域要求国产化率达到70%以上。

2006年，《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》明确提出16个鼓励发展的领域，特别指出鼓励订购和使用国产首台(套)重大技术装备。
规划要点

《规划》提出一要依托高效清洁发电、特高压输变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对地实现重点产品国内制造。二要结合钢铁、汽车、纺织等产业重点项目，推进装备自主化。三要提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品技术水平，夯实产业发展基础。四要推进结构调整，转变产业增长方式。支持装备制造骨干企业进行联合重组，发展有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。

调整振兴规划中给市场带来的机会在于一、四点，属实质性操作较强的规划。依托重点工程项目实现重点产品的国内制造，国内整机产品的制造水平较高，可以重点关注铁路设备制造企业如中国南车，工程机械制造企业如三一重工、中联重科等，以及新能源设备制造和特高压变电相关制造企业。装备制造骨干企业的联合重组这一点，很可能主要涉及军工制造企业之间的重组。

投资策略

建议重点关注铁路设备制造子行业，理由是：行业需求明确，毛利率受益成本下降稳中有升，业绩有可能超预期;对于有反转预期的子行业如工程机械，则需注意估值水平的调整，在没有确认反转前，维持当年业绩14倍市盈率估值水平不变;而对于市场预期较为一致的陷入衰退的造船子行业，建议在考虑安全边际的情况下投资;对于汽车行业，1月份乘用车销量超过美国达79万辆，销量同比增幅达19.6%，远远超出年初增长10%的幅度，但单月数据是否表明见底回升仍不能确定。

移动版：2009年政府大力振兴规划 装备制造业

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