赣州发展投资公司债券募集说明书摘要DG

2009年赣州发展投资控股集团有限公司券七年期，同时附设第五年末投资者回售选择权，投资者有权在本期存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人本期债券在存续期内前五年票面年利率为5.58%（该债券利率根据基准利率加上基本利差3.73%确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（）公布的一年期Shibor利率的算术平均数1.85%，基准利率四舍五入保留两位小数），在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息2009年6月16日至2009年6月19日发行方式

虽然美国的态度勉强及对象

本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公开发行相结合的方式以赣州市政府应支付给发行人的总计44.50亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保赣州市财政局设立专项保障账户，在本期债券存续期内该账户每年归集赣州市土地出让金净的30%，为本期债券还本付息提供保障经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA