葡萄牙新发债券需求强劲认购超倍牛

和讯债券消息 自从两年前请求国际金融救助之后，昨天首次发行新一轮，发行总额为30亿欧元。

该10年期国债被严重超额认购，葡萄牙财长Vítor Gaspar说，投资者需求超过发行额3倍还要多。葡萄牙已经达到其2013年度的金融需求，并在提前为2014年度融资。

此次发行辛迪加债券，对饱受危机伤害的葡萄牙来说，是一个重要的里程碑。葡萄牙企图重新全面进入国际债券市场，计划于2014年6月退出援助计划。

银行家们称，投资者在欧洲和有广泛需求。固定在midswaps市场利率加400基点上，回报约5.7%。花旗主权资本市场负责人Philip Brown说：“没有哪个市场有这样的收益。”

葡萄牙本次成功发行国债，引发南方欧元区其他国家借贷成本下跌。本周二，葡萄牙10年期债券的收益率跌破5.5%，创2010年年底以来最低水平。

自从欧洲行长去年称尽一切努力挽救欧元之后，欧元区债券市场一直强劲上扬。这加速了受金融救助国重返债券市场的进程。

阿巴斯予以了高度评价： 　　阿巴斯：我们同中方领导人在上述四个问题上深入交换了意见。这次访问的结果不能用一个好字来形容 今年3月，通过严重超额销售的10年期基准债券，集资50亿欧元。

新一轮债务发行本该提早进行。但由于葡萄牙法院认为政府财政紧缩方案违背了宪法内容，债务发行被迫推迟。

法国兴业银行高级银行家Zeina Bignier说，葡萄牙“本可以筹集比30亿欧元更多的资金，但他们不想给市场太多压力。”

葡财长Gaspar称葡萄牙债券发行机构将在未来几周提出一项债券发行策略，确保完全进入市场。

这项以欧元计价的债券2024年2月到期，由以下6家银行承销：花旗、高盛、汇丰、兴业银行、农业信贷银行以及Caixa-Banco de Investimento。

银行家称，在葡萄牙重回拍卖长期债务之前，可能会发行更多辛迪加债券，以美元计价的债券可能是又一选择。

葡萄牙780亿欧元救助计划，将2013年9月设置为葡萄牙全面进入国家债券市场的最后期限。这个月，葡萄牙将赎回59.8亿欧元的到期债券。

然而，葡萄牙的那些国际银行称，最后期限并非一成不变。（来源：华尔街见闻）