信息科技国企改革和互联网医疗迎来政策东风计划

信息科技：国企改革和互联医疗迎来政策东风 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点：

本周观点：上周计算机板块上涨8.8 %，同期上证综指上涨1.66%，板块跑赢大盘。板块表现与我们预期一致。

9月1 日新华社消息，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》。我们认为，纲领性文件出台将推动国企改革加速推进，重点关注具备集团整体上市预期和地方国企改革推进速度快的公司，相关标的包括卫士通、华东电脑、中科曙光、太极股份、航天信息、广电运通、浪潮信息、南天信息、湘邮科技、华虹计通等公司。

业内专家指出 上周《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》发布，明确了各级医院定位，其中重点探索以慢性病的分级诊疗，利好相关络医院、远程医疗、心电远程、医疗信息化商。重点推荐：宜华健康（针对慢性病的络医院、搭建慢性病分级诊疗平台）、运盛医疗（卡位基层入口、远程医疗、心电龙头、动态血压全球独家）、万达信息（区域医疗信息化深度下沉、区域内医疗资源整合能力强、三医联动布局完善并逐步落地变现）、海虹控股（卡位社保支付端、受益于医保支付体制改革、TPA卡位完善进展积极）。

短期来看，板块行情预计将会震荡向上，部分公司投资价值已经显现，建议投资者布局优质个股。中报披露收官，板块内公司业绩分化情况明显，整体增速有所放缓。展望下半年，我们认为，短期内板块行情将会震荡向上，建议关注前期超跌且短期有催化剂的“互联+”龙头品种或者绝对市值在 0亿左右，主业景气度向上并且具备想象空间的公司，核心标的包括捷顺科技、三泰控股、蓝盾股份、恒华科技和航天信息等。

中长期来看，互联+指导意见的出台打开了行业成长空间，近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注，投资重点向优质龙头集中。

继续建议投资者把握“互联+”大机遇，尤其看好移动医疗、互联金融、互联+安全领域。移动医疗领域，我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司；互联金融领域，我们重点推荐航天信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友络等公司；“互联+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股，停车O2O龙头捷顺科技，工业4.0核心标的宝信软件，车联龙头四维图新。大安全领域，我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。