公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式

⊙记者 李兴彩 ○编辑 邱江

乐通股份10日发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，合计24亿元对价收购中科信维100%股权，借此私有化全球最大机械硬盘（hdd）零组件商之一的新加坡公司pcpl。同时，公司拟以询价方式向不超过10名特定对象发行股份，募集配套资金不超过9.5亿元。

根据预案，公司拟以16. 1元/股价格向环渤海正宏、新余赛禾、新余恒星、新余瑞泰、武汉密德龙等合计发行股份约1. 5亿股，并支付给环渤海正宏现金对价2亿元，合计24亿元对价收购其持有的中科信维100%股权。

资料显示，中科信维成立于2014年 月，注册资本21亿元，法定代表人为李标。中科信维为持股型公司，实质资产为拟持有pcpl的100%股权。根据公告，中科信维、mtpl、pcpl三方于7月18日签署《股份购买协议》，约定中科信维以2.45亿美元价格收购mtpl所持pcpl的100%股权（24.79万股）；同时约定，中科信维向pcpl增资认购待发行股份45692股，认购金额为451 .4万美元。

pcpl成立于2007年 月，注册地新加坡，注册资本2.45亿美元，登记股份为24.79万股。作为全球最大的机械硬盘精密零组件制造商之一，pcpl的主营业务为hdd精密零组件的研发、生产与销售，主要客户为希捷、西部数据和东芝等知名机械硬盘制造商；同时，公司基于在精密制造领域的客户和经验积累，为工业制造企业提供自动化设备的设计、集成与维护服务。

财务数据显示，pcpl截至2016年、2017年、2018年6月 0日的资产总额分别为8.09亿美元、8.08亿美元、8.46亿美元，所有者权益分别为2.01亿美元、2. 8亿美元、2.59亿美元；2016年、2017年、2018年1月至6月的营业收入分别为5.01亿美元、5亿美元、 .01亿美元；净利润分别为1 0 .9万美元、41 5.1万美元、25 4.9万美元。

公司表示，本次交易完成后，公司将得以进入前景广阔的数据存储业务领域，有助于提升公司盈利水平，增强公司的核心竞争力。