今日可转债申购提示未来转债与参林转债附申

今日可转债申购提示：未来转债与参林转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：未来转债与参林转债（附申购攻略）

未来转债(128063)基本信息一览

发行状况

债券代码

128063

债券简称

未来转债

申购代码

072631

申购简称

未来发债

原股东配售认购代码

082631

原股东配售认购简称

未来配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

0.9433

正股代码

002631

正股简称

德尔未来

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

6.30

申购日期

周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年4月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)

。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的未来转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

债券转换信息

正股价(元)

8.85

正股市净率

3.56

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

8.74

转股价值

101.26

溢价率

-1.24%

回售触发价

6.12

强赎触发价

11.36

转股开始日

2019年10月11日

转股结束日

2025年04月03日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

6.30

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA-

评级机构

-

上市日

-

退市日

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起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.5%,第四年为2.5%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。