今日可转债申购提示博彦转债与贵广转债附申哈

多次被消费者投诉为“虚假返利” 今日可转债申购提示：博彦转债与贵广转债（附申购攻略）

今日可转债申购提示：博彦转债与贵广转债

博彦转债(128057)基本信息一览

发行状况

债券代码

128057

债券简称

博彦转债

申购代码

072649

申购简称

博彦发债

原股东配售认购代码

082649

原股东配售认购简称

博彦配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

1.0957

正股代码

002649

正股简称

博彦科技

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

5

.76

申购日期

周二

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年3月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上及下申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的博彦转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用下对机构投资者配售和上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足57,581.52万元的部分由保荐机构(主承销商)全额包销。向原A股股东优先配售后余额部分下和上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照下配售比例和上中签率趋于一致的原则确定最终上和下发行数量。

债券转换信息

正股价(元)

8.94

正股市净率

1.94

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

8.90

转股价值

100.45

溢价率

-0.45%

回售触发价

6.23

强赎触发价

11.57

转股开始日

2019年09月11日

转股结束日

2025年03月05日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

5.76

债券年度

2019

债券期限(年)

6

信用级别

AA-

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

申购状况

申购日期

周二

中签号公布日期

周四

上市日期

-

上发行中签率(%)

-

筹资用途

序号

项目名称

计划投资总额(万元)

计划投入募集资金(万元)

1

数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目

41888.00

25484.07

2

园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目

21239.81

10771.64

3

深圳交付中心扩建项目

4927.92

4096.80

4

前沿技术研发项目

30002.15

17229.01