方正证券市场风格面临切换积极配置优质成长位置

方正证券：市场风格面临切换 积极配置优质成长 类别： 机本报刚刚报道过构： 研究员：

[摘要]

本周策略本周市场风格分化明显，创业板指数表现优异，大涨5.92%，同时上证指数本周也上涨1.88%。下周市场将进入中报披露的高峰期，我们认为后续在市场风格面临切换的同时，仍然要以精选个股为主，寻找低估值、高成长的优质投资标题。本周A股主题指数中，包括打板指数、小程序指数、去IOE指数涨幅居前，其中打板指数本周上涨16.86%，涨幅位列第一；小程序指数位列周涨幅第二。

重点关注8月金股组合：

1、西泵股份（002536）①产品结构优化，电子水泵&涡壳带动业绩高速增长；②布局新能源汽车产业链，产业升级加速；③大股东彰显发展信心。

2、杰克股份（603337）①预计17年业绩3.3亿（+50%），增长确定性强，PE25X，有估值修复空间；②裁床受益自动化升级，有望穿越周期。

3、弘亚数控（002833）①预计17年业绩2.4亿（+55%），PE29X；②公司为主流定制化家具厂设备供应商，受益定制化高景气；③持续加码柔性制造，绑定定制化浪潮。

4、大港股份（002077）①剥离资产增厚业绩，国企改革步伐坚定；②布局“集成电路”+“军工”，转型步伐坚定，未来或将持续延伸。

5、洁美科技（002859）①纸带业务：预计收入端复合增长将达%，利润增长超过35%。②新业务转移胶带：目前无论是在认证还是在订单方面，进度都超出了市场预期。

制造业升级1、建议关注大元泵业（）。“煤改气”政策出台及京津冀冬季清洁取暖试点补贴推动，壁挂炉需求强烈，数据显示2017H1国内壁挂炉市场增速100%。热循环屏蔽泵作为壁挂炉核心零部件迎来高增长需求。公司是热循环屏蔽泵主要供应商，市占率超过30%，随着2+26政策持续落地，未来两年有望迎来高速增长。

2、持续推荐西泵股份（）。公司于2011年起推进战略转型，从商用车向乘用车领域转变；在发展传统汽车水泵、排气歧管等产品基础上，向涡轮增压器壳体、电子泵等高技术含量产品延伸；客户结构不断优化，产品已经进入戴姆勒、沃尔沃等知名企业采购系统。目前基本完成战略转型，随着高附加值产品放量，未来两连提都不想再提一句。怀特塞德一场双20+92%命中率的神级演出年业绩迎来高增长。

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