高考加油信息科技推荐自主可控和信息安全荐9股魏家

信息科技：推荐自主可控和信息安全 荐9股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点：

本周视点：科技强军以信息化为基石，推荐自主可控和信息安全军工信息化并非是一个新鲜的主题，但近期受韩国部署萨德反导系统影响再次受到大家的关注，我们认为事件驱动只是这个投资方向的催化因素之一，从长期产业逻辑来看，我国军工信息化空间巨大，且后续几年将呈现爆发成长的态势，在当前军民融合的国家战略背景下，大概率从需求传导至上市公司的营收和利润层面，并且在未来的三五年内高速增长可预期。我们看好受益于国家战略重视对军工投入的持续快速增长，认为科技强军是提升我国军备力量极为关键的一环，考虑军工信息化企业在这一过程中扮演的重要角色和随之的受益，看好计算机军工信息化方向。标的层面推荐同有科技、东每日污水处理及再生水生产达到“双55万吨”的规模方通、旋极信息、启明星辰、绿盟科技、卫士通、超图软件、佳讯飞鸿、长城电脑等。

上市公司动态简评本周我们更新了高伟达、数字政通、世纪瑞尔、神州信息、长城电脑、灵图软件的情况，并对其分别作了简评。

行业观点展望后市，我们维持中期策略观点，看好计算机行业7月份的表现，认为：1、历史经验看，股价在预期兑现的空窗期也会表现得相对强势；2、经过前期调整，机构的计算机行业仓位处于相对低位； 、由于去年市场原因，上市公司层面更加注重市值管理与市场预期的稳定，降低了低于预期概率。

从细分领域看，看好Fintech（包含区块链，金融和科技融合，弹性和空间巨大）人工智能（由远及近，既是长期的确定性机会，当前又有应用落地）、物联（标准统一加速规模化商业应用，平台和行业应用空间巨大）、云计算（逐步落实到上市公司业绩）等方向。

而近期受益于军工信息化热点驱动和信办启动信息络安全检查，重点推荐信息安全和自主可控板块。同时，中报预告逐步披露，我们看好业绩较好持续高增长和增长拐点张女士拿到号码后公司的中报催化。