大肆扩产中国成为LED芯片代工基地
摘要:从百花齐放到产能过剩哀鸿遍野,从小工作坊洗牌到中等范围企业倒闭、从价格红海到寻求细分蓝海……LED行业短短红火的十几年里,可谓是跌宕起伏、艰难曲折。当走过了低谷期,行业再次迎来大规模扩产,产业下个阶段如何呢?
LED产业市况转佳,大陆芯片大厂扩产力道强劲。近日澳洋顺昌发布公告称,公司控股子公司淮安光电拟实行LED外延片及芯片扩产项目,公司将在淮安光电现有产能的基础上将公司LED外延片及芯片年产能扩建至1650万片(折合2寸片)。
实际上,不久前芯片龙头企业3安光电在高层会议上也表示,3安光电将从今年8月开始以每个月10台MOCVD的速度投放新产能,目前3安MOCVD约 60台。三安光电目前全球市占率约12%,公司表示未来将以 0%为目标。
除3安光电,华灿光电、乾照光电也相继实施扩产。在7月14日华灿光电的浙江义乌举办LED行业趋势交换会上,公司总裁刘榕表示,华灿义乌基地项目共两期,总投资60亿元。第一期投资 0亿元,达产后将年产 00万片4英寸LED外延芯片和 20万片4英寸蓝宝石衬底。
而乾照光电在此后的7月17日发布公告称,公司将在原有的LED外延芯片的生产基础上,继续扩大LED外延芯片的生产范围,拟在江西省南昌市新建区投资50亿元(分二期投入),建成可实现月产120万片(折2寸片)范围的蓝绿芯片生产基地;预计一期投资25亿元,建成可实现月产60万片(折2寸片)范围的蓝绿芯片生产基地。
相比这些耕耘LED外延芯片的企业,LED封装企业兆驰股份于今年6月份发布公告,公司将出资不低于15亿元且不高于16亿元,在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目。该项目的一期计划由协议双方共同投资50亿元(含建设用地、厂房土建及装修费用),计划于2018年设备安装调试到位并正式投入运营。
从目前LED厂商在外延芯片扩产计划来看,海外厂商扩产动力不足,扩产的主力是中国大陆厂商。从全球的角度来看,中国台湾地区的厂商在减量,而国际大厂三星、飞利浦等厂经由三安、德豪润达等代工而放弃扩产。
随着LED芯片企业大者恒大形势逐渐明朗,上游端的洗牌也已步入尾声,大陆企业加入了新一轮LED外延片芯片扩产潮,中国大陆地区将会成为LED芯片“代工基地”。
扩产加速刺激国产MOCVD突起 LED芯片本钱将再下一城
随着大陆LED外延芯片的不断扩张,国产装备MOCVD也将迎来新一波的成长。据悉,2016年全球新增MOCVD为1 6台,现保有量 102台,而在明年开始需要逐步淘汰的年的采购的装备达到1800台。
据MOCVD设备供应商爱思强(AIXTRON)公布了2017年上半年和第二季度的财务事迹。2017年上半年,AIXTRON LED业务营收为0.502亿欧元( .9740亿RMB)占比为44%。而Veeco的2017年Q2实现营收1.151亿美元(折合人民币约7.72亿元),较上年同期也增长了52.86%。
虽然目前爱思强和Veeco依然是MOCVD的最大市占率者,但是据Veeco此次Q2的财报显示,Veeco第二季度中国地区营收占比较上季度(4 %)出现了较大幅度的下降,这一点跟近年来国产化的大力推进,国产MOCVD设备开始通过在国产LED芯片厂商得到验证是分不开的。
据了解,2016年国产MOCVD装备市占率合计仅11%,但是经过2016年的客户端验证后,2017年国产MOCVD将迎来新机,尤其是大陆厂商的大肆扩大,势必会给国产MOCVD带来强有力的驱动。
同时于年扩产高峰时期购置的MOCVD机台如今面临老化将集中淘汰,而这类MOCVD占到目前全球保有量的60%左右,生产了全球近五成的LED外延芯片,预计这批设备将于年逐渐淘汰。
国产MOCVD的突起,对LED芯片企业来讲,由于其导入将会让LED芯片成本再下一城。
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