行业今日可转债申购提示横河转债与高能转债两只

今日可转债申购提示：横河转债与高能转债两只可申购

根据交易所安排，横河转债与高能转债两只可申购。

横河模具将发行1.4亿元的可转债，可转债简称为横河转债，债券代码为123013；申购简称为“横河发债”，申购代码为“370539”；配售简称为“横河配债”，配售代码为“380539”。转股价为9.26元。

发行状况

债券代码

123013

债券简称

横河转债

申购代码

370539

申购简餐厅装修设计如何满足消费者需求称

横河发债

原股东配售认购代码

380539

原股东配售认购简称

横河配债

原股东股权登记日

原股东每股配售额(元/股)

0.6698

正股代码

300539

正股简称

横河模具

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

1.40

申购日期

周四

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年7月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上申购。

发行类型

交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足1.4亿元的余额由主承销商包销

。

债券转换信息

正股价(元)

9.35

正股市净率

5.22

债券现价(元)

100.00

转股价(元)

9.26

转股价值

100.97

溢价率

-0.96%

回售触发价

6.48

强赎触发价

12.04

转股开始日

2019年02月01日

转股结束日

2024年07月26日

债券信息

发行价格(元)

100.00

债券发行总额(亿)

1.40

债券年度

2018

债券期限(年)

6

信用级别

A+

评级机构

-

上市日

-

退市日

-

起息日

止息日

到期日

每年付息日

利率说明

第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。

申购状况

申购日期

周四

中签号公布日期

周一

上市日期

-

上发行中签率(%)

-