高考加油信息科技后周期品种进入到配置阶段荐8股魏家

信息科技：后周期品种进入到配置阶段 荐8股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

■周末聚焦长江通信、号百控股等发布201 年中报神州泰岳使用部分超募资金收购及增资智桥资讯富春通信控股股东增资扩股中移动4G终端下月进行新一轮集采将再陷拼杀中国移动LTE核心招标进展过半，厂商竞争激烈国务院出台6大措施支持跨境电子商务零售出口蓝牙技术联盟：蓝牙4.0是全新技术与NFC能和谐共存■市场回顾上周交运板块受自贸区概念的炒作，位居涨跌幅榜的首位（1 .88%），位居阿Sa一直在我身边不离不弃涨跌幅榜末尾的板块都是以创业板、中小板公司居多的TMT板块，电子元器件、传媒、通信和计算机的涨跌幅分别为-2.78%、- .78%、-4.01%和-4.97%。

通信行业公司个股方面，涨跌幅居前的分别为神州泰岳（+ 1.08%）、拓维信息（+17.66%）、北纬通信（+7.81%）、吴通通讯（+6.24%）和号百控股（+4.42%）；涨跌幅居后的分别为日海通讯（-14.5 %）、高新兴（-12.77%）、鹏博士（-12.72%）、新海宜（-12.1 %）和朗玛信息（-12.1 %）。

■投资建议：

近日工信部电信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛接受媒体采访，对信息消费进行了较为详细的解读，明确表示宽带接入服务的企业、移动互联企比如：为何在2011年没有荧幕作品的葛优能够入榜？为什么林志玲可以击败舒淇、李冰冰(微博)、周迅这些一线女星？为此业、提供数据处理及存储等服务的企业受益会更加明显，同时还提到了承载信息消费的络基础设施将率先发展。我们认为络基础设施投资方面仍会保持旺盛，否则会成为信息消费的瓶颈，无线通信特别是4G的投资将在中移动的带动下快速提升。

结合中移动4G的发展进度，我们认为进入到9月份已经处于随时就能发牌的阶段，建议尽早布局相关标的。我们推荐两个组合，首先是白马龙头股中兴通讯和烽火通信，黑马组合富春通信、宜通世纪、邦讯技术和日海通讯，同时最新推荐弹性较大、下半年业绩反转的奥维通信和华星创业，后周期品种也已进入到配臵阶段。

■风险提示：股票解禁压力；IPO开闸带来的风险；运营商投资规划不达预期